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創業板公開增發第一單 拓斯達1606.52萬新股上市

  • 发布:2019/11/29 16:36:35
  • 來源:拓斯達科技

11月28日,廣東省創業板第一家機器人上市企業廣東拓斯達科技股份有限公(300607.SZ)公開增發的1606.52萬股A股股票正式在創業板市場上市交易。據悉,此次公開增發不僅成功募集資金6.50億元,而且還創下多個市場首例——創業板開板以來首例公開增發項目、近5年來A股市場首例圓滿完成的公開增發項目。據悉,包括公原股東在內的投資者合計申購股數爲2374.07萬股,高出最終發行總量47.78%。同時,此次參與拓斯達公開增發的投資者中,出現了世界500強企業——中國工業兵器集團旗下投資機構的身影,充分體現出資本市場對拓斯達內在價值以及發展前景的認可。

增發募資擴充産能

自成立以來,拓斯達專注于高端智能裝備制造領域,以珠三角爲基礎,深耕華南地區市場。憑借廣闊的營銷網絡渠道以及自主研發優勢,公産品受到下遊工業制造企業的廣泛認可。但受廠房面積的限制,公生産能力一直處于飽和狀態,2017年、2018年1-9月公工業機器人單機、注塑機配套設備産銷率均超過107%,滿負荷生産的東莞生産基地已不能匹配公訂單。本著擴充公産能,搶占市場份額,滿足銷售增長的需求的目的,公決定以江蘇蘇州爲基地,籌建智能裝備産業園。2018年10月,公發布《公開增發A股股票預案》,啓動公開增發再融資計劃。公計劃發行不超過2600萬股股票、募資不超過8億元,投資于“江蘇拓斯達機器人及自動化智能裝備”項目。2019年5月,公公開增發再融資申請獲得證監會正式核准發行的批文,公需在6個月內完成公開增發事宜。

11月10日晚间,公披露创业板公开增发招股意向书,宣告发行工作正式启动。公与保荐机构(招商证券)协商一致确定,此次将公开增发1606.52万股股票,发行價格为每股40.46元,合计将募集资金6.50亿元。

引領公開增發浪潮

11月28日增發新股的上市,標志著公公開增發工作已經圓滿完成,也讓公成爲創業板開板以來首家公開增發成功的公。

實際上,上一次A股公開增發成功的案例還要追溯到2014年5月,滄州大化當年公開增發3485.66萬股,完成募資3.65億元。此後由于非公開發行市場的崛起,公開增發這一小衆再融資方式也就此沈寂于市場。在綜合考慮公和資本市場情況後,公決定選擇公開增發再融資,讓一條闊別市場五年後的再融資路徑重現江湖。在公去年增發預案披露後,能科股份、紫金礦業等多家A股公也跟隨拓斯達腳步,相繼走上公開增發再融資之路。截至目前,紫金礦業公開增發也已完成,能科股份也已申購完成並發布網下發行結果和網上中簽率公告,博世科等幾家公公開增發再融資工作也在穩步推進中。公公開增發工作的圓滿完成,成功讓無人問津的再融資品種重新煥發生機,並獲得主流機構關注,爲資本市場再融資環境帶來新氣象。

機構投資者國資背景強大

此次公公開增發受到了公原股東、機構投資者以及市場中小投資者熱情追捧,投資者合計申購股數爲2374.07萬股,高出發行總量47.78%。由于投資者申購踴躍,最終僅有672股零股由招商證券組建的承銷團包銷,成功打破“公開增發就是券商高比例包銷”的市場偏見。據悉,此次申購的網下機構投資者包括中兵投資管理有限責任公(以下簡稱中兵投資)、中兵財富管理有限責任公(以下簡稱爲中兵財富)以及私募機構源樂晟資産管理有限公(以下簡稱爲源樂晟資産)等8家機構。公開資料顯示,中兵投資和子公中兵財富隸屬世界500強企業中國兵器工業集團,最終實控人爲國務院國資委。此次二者申購的493.00萬股獲得全額配售,占發行總量30.69%,配售股份金額爲1.99億元。其中,中兵投資獲配370.00萬股,占發行後總股本2.50%,爲第六大股東。中兵投資作爲兵器工業集團公統一的資本運營與資産管理平台,已發起設立中兵國泰投資管理公等基金平台,並作爲管理人受托管理了規模近100億元的基金。此外,同樣具有國資背景的華菱津杉(天津)産業投資基金合夥企業也參與本次公開增發申購,獲得配售5.68萬股,配售股份金額爲229.81萬元。華菱津杉的最終實控人爲湖南省國資委。

值得一提的是,百億規模的明星私募機構源樂晟資産的身影也在這次公開增發中出現。此次源樂晟資産旗下的四只産品合計申購248.00萬股,獲得配售190.07萬股,占發行總量11.83%,配售股份金額爲7690.20萬元。

前瞻布局參與“機器換人”浪潮

此次公公开增发募集资金6.50亿元,扣除发行费用0.41亿元后,募集资金净额6.09亿元,将投向“江苏拓斯达机器人有限公机器人及自动化智能装备”项目。依据公测算,该项目达产后年销售收入将达23.70亿元,净利润3.06亿元,助力公营收规模与盈利水平的双重提升。随着生产技术升级风口的到来,以工业机器人为代表的自动化智能装备在制造业中的运用将不断深化。IFR(国际机器人联合会)的预测数据显示,从2019年到2021年,我国工业机器人销量年均复合增长率预计达到21%,工业机器人市场空间将进一步扩大。此次募投项目实施完成后,公将借助长三角地区区位优势,更好地向需求客户供應工业机器人及自动化解决方案等标准品、非标定制产品,降低产品运输成本,积极参与逐渐兴起的“机器换人”浪潮。

關鍵詞:

日本视颥网站www色-拓斯達科技

[責任編輯:姜錫兒]

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